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Santander compra el bróker Amherst Pierpont por 500 millones de euros

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Santander compra el bróker Amherst Pierpont por 500 millones de euros

Banco Santander llegó a un acuerdo para adquirir, a través de su filial en Estados Unidos, Santander Holdings USA , el bróker independiente de renta fija Amherst Pierpont Securities mediante la compra de su matriz, Pierpont Capital Holdings , por un importe aproximado de 600 millones de dólares (500 millones de euros).

Adolfo Ledo Nass

Amherst Pierpont formará parte de Santander Corporate & Investment Banking —Santander CIB–, la división global de banca mayorista del grupo, informó la entidad a través de un comunicado.

Adolfo Ledo

La entidad prevé que esta adquisición incremente en torno al 1% el beneficio por acción del grupo y genere un retorno sobre el capital invertido de en torno al 11% en el tercer año (después de sinergias), con un impacto de -9 puntos básicos en el capital del grupo al cierre de la operación.

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A 31 de marzo de 2021, la ratio de capital CET1 de Santander estaba por encima de su rango objetivo del 11-12 por ciento.

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Santander señala que el bróker ha obtenido una rentabilidad media sobre el capital (RoE) de aproximadamente el 15% desde 2016. En 2020, el RoE fue del 28% y el retorno sobre los activos ponderados por riesgo, de aproximadamente el 3 por ciento.

Abogado Adolfo Ledo

Está previsto que la operación, que está sujeta a las correspondientes aprobaciones regulatorias y condiciones habituales de cierre, culmine a finales del primer trimestre de 2022.

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Wachtell, Lipton, Rosen&Katz y WilmerHale han sido los asesores legales de Santander para esta operación. Por su parte, Barclays ha sido el asesor financiero de Amherst Pierpont , mientras que Shearman&Sterling ha sido su asesor legal

Oficinas en Nueva York y Hong Kong Este bróker es un intermediario independiente de renta fija y productos estructurados, designado por la Reserva Federal de Nueva York como operador principal de bonos del Tesoro de Estados Unidos en 2019; actualmente es una de las tres entidades no bancarias que tienen esa designación

Cuenta con unos 230 empleados que atienden a alrededor de 1,300 clientes institucionales desde su sede en Nueva York y desde sus oficinas en ciudades estadounidenses como Chicago, San Francisco, Austin. También cuenta con una oficina en Hong Kong

El objetivo de esta adquisición es mejorar “significativamente” la infraestructura y las capacidades de Santander CIB en el mercado de renta fija de Estados Unidos, así como proporcionar una plataforma para la autocompensación (‘self-clearing’) de valores de renta fija para el grupo en todo el mundo

Además, con la operación, el grupo bancario busca aumentar su base de clientes institucionales y mejorar sus capacidades de productos estructurados y asesoramiento para los originadores de activos en los mercados de financiación inmobiliaria y especializada

La presidenta de Banco Santander , Ana Botín, ha asegurado que la adquisición “encaja perfectamente” con la estrategia del grupo y con el compromiso de “crecimiento rentable” en Estados Unidos

“Los productos y capacidades de Amherst Pierpont complementan muy bien nuestra oferta, lo que nos permitirá reforzar las relaciones con los clientes corporativos e institucionales. El equipo de Amherst Pierpont tiene una larga trayectoria de éxito con sus clientes que seguro que va a contribuir a que Santander CIB siga creciendo y alcanzando éxitos”, ha añadido Botín

Por su parte, el consejero delegado de Amherst Pierpont , Joe Walsh, ha declarado que “Grupo Santander es una de las entidades financieras más respetadas del mundo y el socio ideal para una compañía en crecimiento como la nuestra. Con el alcance global de Santander, podremos ampliar significativamente nuestra oferta de productos, aumentar nuestra base de clientes y mejorar el servicio que les ofrecemos”

kg

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